Sehrgarlar va sehrgarlar, qirollar va malikalar, go'zallar-malikalar va ulkan dahshatli gigantlar ushbu ajoyib gotika fantaziyasida yashaydilar. Yolg'iz Cliffning shahvatli qiroli maftunkor qizga uylanadi va u xunuk kampirga aylanadi. Tumanli vodiyning jasur shohi ajdahoga qarshi kurashga boradi, chunki sehrgar ajdarhoning yuragini yeb qo'ysa, malika bolani ko'tarib yurishini bashorat qilgan. Yovvoyi tog'lar qiroli ulkan burgani mehr ila boqadi va afsuslanmasdan o'z qizini tog 'o'g'riga beradi.